Σχετικά με Εμάς
Η Επενδυτική Σοφία ιδρύθηκε το 2008, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, από μια ομάδα έμπειρων χρηματοοικονομικών συμβούλων που είδαν την ανάγκη για εκπαίδευση και καθοδήγηση στον τομέα των προσωπικών οικονομικών. Σε μια εποχή που η αβεβαιότητα και ο φόβος κυριαρχούσαν στις αγορές, ο ιδρυτής μας Αλέξανδρος Δημητρίου, πρώην διευθυντικό στέλεχος μιας μεγάλης επενδυτικής τράπεζας, αποφάσισε να δημιουργήσει μια πλατφόρμα που θα βοηθούσε τους απλούς ανθρώπους να κατανοήσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα οικονομικά τους.
Ξεκινήσαμε με μια μικρή ομάδα πέντε ατόμων και ένα γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, προσφέροντας σεμινάρια οικονομικής εκπαίδευσης και προσωπικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Καθώς η φήμη μας για ηθική, διαφάνεια και εξαιρετικά αποτελέσματα εξαπλώθηκε, η εταιρεία μας άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία. Το 2012, επεκτείναμε τις υπηρεσίες μας σε όλη την Ελλάδα, ανοίγοντας γραφεία στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.
Σήμερα, με περισσότερους από 50 εξειδικευμένους συμβούλους και παρουσία σε 5 μεγάλες πόλεις, η Επενδυτική Σοφία έχει βοηθήσει περισσότερους από 15.000 Έλληνες να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και ασφάλεια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο αρχικό μας όραμα: να καταστήσουμε την οικονομική παιδεία και τις έξυπνες επενδυτικές στρατηγικές προσιτές σε όλους, ανεξάρτητα από το επίπεδο εισοδήματος ή την προηγούμενη εμπειρία.
Η αποστολή μας είναι να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους μέσω της οικονομικής παιδείας, παρέχοντας τα εργαλεία, τις γνώσεις και την καθοδήγηση που χρειάζονται για να λαμβάνουν ενημερωμένες οικονομικές αποφάσεις και να χτίζουν ένα ασφαλές οικονομικό μέλλον. Πιστεύουμε ότι η οικονομική ελευθερία δεν είναι προνόμιο των λίγων, αλλά δικαίωμα όλων, και εργαζόμαστε καθημερινά για να καταστήσουμε αυτό το όραμα πραγματικότητα.
Οι βασικές αξίες που καθοδηγούν κάθε πτυχή της λειτουργίας μας είναι:
Πιστεύουμε στην απόλυτη ειλικρίνεια και διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές και συμβουλές μας. Οι πελάτες μας γνωρίζουν πάντα ακριβώς τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε και πώς ωφελούνται.
Δεν παρέχουμε απλώς συμβουλές - διδάσκουμε και ενδυναμώνουμε. Στόχος μας είναι οι πελάτες μας να κατανοήσουν πλήρως τις οικονομικές τους επιλογές και να αναπτύξουν τις δεξιότητες για ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων.
Ενεργούμε πάντα με γνώμονα το καλύτερο συμφέρον των πελατών μας. Δεν προωθούμε ποτέ προϊόντα ή στρατηγικές που δεν πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα ωφελήσουν τους πελάτες μας.
Οι χρηματοοικονομικές αγορές εξελίσσονται συνεχώς, και το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Επενδύουμε σταθερά στην έρευνα, την τεχνολογία και την εκπαίδευση της ομάδας μας για να παραμένουμε στην αιχμή των οικονομικών εξελίξεων.
Η δύναμή μας βρίσκεται στους ανθρώπους μας - μια ομάδα αφοσιωμένων επαγγελματιών με βαθιά γνώση και πάθος για την οικονομική εκπαίδευση.
Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ο Αλέξανδρος ίδρυσε την Επενδυτική Σοφία με το όραμα να κάνει την οικονομική παιδεία προσιτή σε όλους. Είναι πιστοποιημένος CFA και κάτοχος MBA από το INSEAD.
Η Ελένη είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των επενδυτικών στρατηγικών και την ανάλυση των αγορών. Με πτυχίο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 15 χρόνια εμπειρίας σε διεθνείς επενδυτικούς οίκους, φέρνει μια παγκόσμια προοπτική στο έργο μας.
Ο Νικόλαος ηγείται των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, μετατρέποντας περίπλοκες οικονομικές έννοιες σε προσιτή γνώση. Με διδακτορικό στα Χρηματοοικονομικά και προηγούμενη εμπειρία ως καθηγητής πανεπιστημίου, έχει ένα μοναδικό ταλέντο να εμπνέει και να εκπαιδεύει.
Η Μαρία διασφαλίζει ότι κάθε πελάτης λαμβάνει εξατομικευμένη προσοχή και υποστήριξη. Με πάνω από 12 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση σχέσεων πελατών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθοδηγεί την ομάδα μας στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών.
Από την ίδρυσή μας, έχουμε επιτύχει σημαντικά ορόσημα και έχουμε λάβει αναγνώριση για το έργο μας στον τομέα της οικονομικής εκπαίδευσης και των επενδυτικών συμβουλών:
Έχουμε βοηθήσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους μέσω των συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών.
Έχουμε διοργανώσει περισσότερα από 500 εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια σε όλη τη χώρα, μεταδίδοντας κρίσιμες οικονομικές γνώσεις σε χιλιάδες συμμετέχοντες.
Αναγνωριστήκαμε ως ο Καλύτερος Χρηματοοικονομικός Εκπαιδευτής στα Βραβεία Οικονομικών Υπηρεσιών για τρία συνεχόμενα έτη (2019-2021).
Τα χαρτοφυλάκια των πελατών μας έχουν ξεπεράσει σταθερά τους δείκτες αναφοράς της αγοράς κατά μέσο όρο 4,2% ετησίως την τελευταία πενταετία.
Διατηρούμε σταθερά βαθμολογία ικανοποίησης πελατών 4,8/5, με το 97% των πελατών μας να δηλώνουν ότι θα μας συνιστούσαν σε φίλους και οικογένεια.
Όλοι οι σύμβουλοί μας κατέχουν κορυφαίες πιστοποιήσεις του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των CFA, CFP και πιστοποιήσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η συνεργασία με την Επενδυτική Σοφία άλλαξε εντελώς την προσέγγισή μου στα οικονομικά μου. Πριν από δύο χρόνια, ήμουν απλώς ένας μισθωτός χωρίς σχέδιο για το μέλλον. Σήμερα, έχω ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, ένα συγκεκριμένο συνταξιοδοτικό σχέδιο και την αυτοπεποίθηση να διαχειρίζομαι τα οικονομικά μου.
Ως ιδιοκτήτρια μικρής επιχείρησης, πάντα αγωνιζόμουν να βρω χρόνο για τον οικονομικό προγραμματισμό. Η ομάδα της Επενδυτικής Σοφίας όχι μόνο με βοήθησε να οργανώσω τα οικονομικά της επιχείρησής μου, αλλά και να αναπτύξω μια αποτελεσματική στρατηγική για προσωπική αποταμίευση και επενδύσεις. Η εξατομικευμένη προσέγγισή τους κάνει τη διαφορά.
Παρακολούθησα το σεμινάριο "Βασικές Αρχές Επενδύσεων" πέρυσι και έμεινα έκπληκτος από το πόσο προσιτό έκαναν ένα περίπλοκο θέμα. Οι εκπαιδευτές ήταν εξαιρετικά γνώστες και υπομονετικοί. Στη συνέχεια προχώρησα σε προσωπική συμβουλευτική και έχω δει μια απόδοση 12% στο χαρτοφυλάκιό μου μέσα σε έναν χρόνο!
Είτε αναζητάτε προσωπικές επενδυτικές συμβουλές, είτε θέλετε να συμμετάσχετε στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους οικονομικούς σας στόχους. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να κλείσετε μια δωρεάν αρχική συνάντηση με έναν από τους έμπειρους συμβούλους μας.
Επικοινωνήστε Μαζί Μας